2018年10月18日

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第三届世界胶带论坛(GTF)

美国胶粘剂及密封剂委员会(ASC)

欧洲胶粘剂与密封剂制造商协会(FEICA)

日本接着剂工业协会(JAIA)

台湾区合成树脂接着剂工业同业公会(TSRAIA)

美国压敏胶带公会PSTC

欧洲自粘性胶带行业协会(Afera)

日本胶粘带制造商协会(JATMA)

台湾区黏性胶带工业同业公会(TAAT)

中国国际贸易促进委员会化工行业分会



 
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写在第六届亚洲地区胶粘剂大会(ARAC)召开之际


写在第六届亚洲地区胶粘剂大会(ARAC)召开之际

  

编者按:第六届亚洲地区胶粘剂大会(ARAC)将于2018917-19日在上海龙之梦大酒店隆重召开。本次国际会议的主题为“新科技,创未来”,将有来自日本接着剂工业协会(JAIA)、韩国胶粘剂工业协会(KAIA)、台湾合成树脂接着剂工业同业公会(TSRAIA)、中国胶粘剂和胶粘带工业协会(CATIA)、美国胶粘剂及密封剂委员会(ASC)、欧洲胶粘剂与密封剂制造商协会(FEICA)等组织的国内外报告共约70篇。会议将为胶粘剂企业、压敏胶制品企业、原材料供应商、学术研讨机构等展示各国胶粘剂和胶粘带领域最前沿的技术突破、应用研究、应用动态、形势分析、市场预测等。我们乐观预计,本次会议代表将首次超过千人,将创亚洲地区胶粘剂大会举办以来的代表人数新记录。

在第六届亚洲地区胶粘剂大会(ARAC)召开前夕,中国胶粘剂和胶粘带工业协会分别预约了以上国家/地区行业协会提供的行业或市场报告,每月发表一期,以飨读者。

 

台湾地区胶粘剂行业概述

 

在亚洲,台湾地区一直是胶粘剂的重要生产地和出口地。2016年台湾地区胶粘剂的销售量达到50.96万吨,相比2015年的销售量50.04万吨,增长了1.84%。预计2017年台湾地区胶粘剂的销售量增长1.10%,达到51.52万吨。从图1我们可以看到,从2013-2017年台湾地区胶粘剂销售量是逐年不断增长的,2013-2017年台湾地区胶粘剂的销售量年均增长率为1.41%

 

1  2013-2017年台湾地区胶粘剂的销售量

 

2016年台湾地区胶粘剂的销售额达到367.00亿新台币,相比2015年的销售额371.47亿新台币,2016年销售额下降了1.20%。预计2017年台湾地区胶粘剂产品的销售额达到370.67亿新台币,相比2016年增长1.00%。从图2我们可以看出,从2013-2017年台湾地区胶粘剂产品的销售额整体是呈缓慢上升趋势的,仅是在2016年销售额略有下降。2013-2017年台湾地区胶粘剂的销售额年均增长率为1.61%

 

2  2013-2017年台湾地区胶粘剂的销售额

 

2016年台湾地区胶粘剂各个品种销售量、所占份额及增长率如表1所示。其中水基型胶粘剂在各个品种中占有最大份额,占胶粘剂整体的38.7%2016年销售量为19.7万吨,年增长率为1.2%;反应型胶粘剂则占据了第二大份额,为21.3%,销售量为10.8万吨,但相比上一年下降了3.2%;压敏胶成为季军,销售量为6.74万吨,占整体的13.2%,相比上一年增长了6.8%。在所有品种中,2016年增长最为明显的是热熔型胶粘剂,达到12.4%,整体份额在所有品种中位列第五,销售量达到4.69万吨。醛基胶粘剂占胶粘剂整体的9.4%,销售量为4.79万吨,相比上一年增长了4.2%;而溶剂型胶粘剂和密封剂相比上一年都是有所下降的,分别下降了2.6%2.3%

 

1  2016年台湾地区各细分品种胶粘剂的销售量

胶粘剂种类

销售量(吨)

所占份额(%

增长率(%

水基型胶粘剂

197,320

38.7

1.2

反应型胶粘剂

108,357

21.3

-3.2

压敏胶

67,448

13.2

6.8

热熔型胶粘剂

46,886

9.2

12.4

醛基胶粘剂

47,869

9.4

4.2

溶剂型胶粘剂

36,692

7.2

-2.6

密封胶

5,060

1.0

-2.3

总计

509,592

100.0

1.8

 

进一步将表1中的七类胶粘剂品种进行划分,针对每种胶粘剂中的细分种类的销售量和增长率进行统计,如表2所示。其中醛基胶粘剂划分为3个品种,分别为:脲醛胶粘剂、三聚氰胺胶粘剂、酚醛胶粘剂三个种类。溶剂型胶粘剂可以划分为:聚醋酸乙烯酯胶粘剂、氯丁胶粘剂、其他树脂类胶粘剂、合成橡胶胶粘剂四个种类。反应型胶粘剂则主要有:环氧类、氰基丙烯酸酯类、聚氨酯类三个种类。热熔型胶粘剂主要分为:EVA类、橡胶类、其他类三类。水基型胶粘剂主要分为:醋酸乙烯类胶粘剂、EVA乳液、丙烯酸酯乳液类、聚氨酯类。压敏胶粘剂主要分为丙烯酸酯类、橡胶类两种。

从表2可以看出,醛基胶粘剂中增长较高的为酚醛胶粘剂,相比上一年增长了10.8%,而其他两个品种都略有下降。溶剂型胶粘剂整体是下降的,但其中其他树脂类相比上一年有8.0%的增长率。反应型胶粘剂中表现较为突出的是氰基丙烯酸酯胶粘剂,增长率达到了32.3%,但整体销售量仍然不高,在反应型胶粘剂中整体份额占的也较少。热熔型胶粘剂中EVA类增长较为迅猛,达到了23.2%。水基型胶粘剂中各个品种的增长都较为均衡,保持在1~3%的增长率。压敏胶中增长较快的品种为丙烯酸酯类,达到12.2%,但橡胶类压敏胶则是有所下降的。

2  2016年台湾地区各细分品种胶粘剂的销售量

 种类

项目

销售量(吨)

增长率(%

醛基

胶粘剂

 脲醛胶粘剂

12,423

-3.7

 三聚氰胺胶粘剂

7,928

-3.3

酚醛胶粘剂

27,518

10.8

总计

47,869

4.2

 

溶剂型

胶粘剂

醋酸乙烯酯类

885

4.1

氯丁类

19,647

-6.7

 其他树脂类

9,590

8.0

合成橡胶类

6,570

-4.4

总计

36,692

-2.6

反应型

胶粘剂

环氧

45,768

-3.3

氰基丙烯酸酯

6,321

32.3

聚氨酯

56,268

-5.9

 总计

108,357

-3.2

热熔型

胶粘剂

 

 EVA

28,978

23.2

橡胶类

13,428

-1.8

 其他类

4,480

-0.4

总计

46,886

12.4

水基型

胶粘剂

醋酸乙烯类

51,620

1.0

 EVA乳液

77,466

0.2

丙烯酸酯乳液

48,300

2.4

聚氨酯

19,894

2.8

 总计

197,280

1.2

 压敏胶

丙烯酸酯类

43,890

12.2

橡胶类

23,558

-1.9

总计

67,448

6.8

 密封剂

 总计

5,060

-2.3

总计

509,592

1.8

以胶粘剂应用领域进行统计的话,2016年台湾地区各个细分市场的胶粘剂用量如表3所示。其中整个市场份额最大的是胶合板/木工这一细分市场,占比为12.8%,年增长率为-2.4%;第二大细分市场为包装,占比9.7%,年增长率为-2.2%;排在第三位的是建筑领域,占比7.8%,年增长率-0.7%;制鞋和皮革、电子电器、交通运输的占比分别为6.8%5.3%4.7%;纸及书本装订、纺织、家用的细分市场占比分别为4.5%3.9%4.1%2016年所有细分市场里增长较快的有电子电器、纸及书本装订领域,增长率分别达到12.4%11.9%。家用市场增长也较快,增长率达到7.1%。然而胶合板/木工、包装、建筑、制鞋和皮革、纺织及出口,相比上一年都有所下降。

 

3  2016年台湾地区各个细分市场的胶粘剂用量

细分市场

用量(吨)

占比(%

增长率(%

胶合板/木工

65,230

12.8

-2.4

包装

49,450

9.7

-2.2

建筑

39,760

7.8

-0.7

制鞋和皮革

34,675

6.8

-3.8

电子电器

27,010

5.3

12.4

交通运输

23,955

4.7

6.4

纸及书本装订

22,955

4.5

11.9

纺织

19,900

3.9

-5.3

家用

20,900

4.1

7.1

其他

15,300

3.0

135.2

本地小计

319,135

62.6

3.8

出口

190,457

37.4

-1.3

总计

509,592

100

1.8

台湾也是胶粘剂产品出口的主要地区,其中大部分产品出口到中国大陆。从表4中我们可以看到,2016年台湾地区胶粘剂产品进出口量及进出口金额的对比。主要是热熔型胶粘剂和EVA乳液类产品的进出口量较多,同时还有一些其他类别的胶粘剂。2016年台湾地区胶粘剂进口总量为3.56万吨,进口金额达到94.76亿新台币;出口总量为19.05万吨,出口金额为152.58亿新台币。

 

4  2016年台湾地区胶粘剂进出口情况

项目

进口

出口

进口量

进口额

单价

出口量

出口额

单价

()

(新台币/百万)

(新台币/KG)

()

(新台币/百万)

(新台币/KG)

热熔型胶粘剂

5,368

793

148

26,005

3,054

117

EVA乳液

3,134

89

28

56,216

1,123

35

其他类胶粘剂

27,121

8,593

317

108,236

11,080

102

总计

35,623

9,476

266

190,457

15,258

80

总体来说,台湾地区胶粘剂的销售量和价格相当稳定,从20142017年基本保持不变,销售量从2015年到2017年的增长率是1~2%。在台湾,可持续性材料包括水基型、反应型和热熔型胶粘剂占整体胶粘剂销售市场的69%,水基型胶粘剂市场占有率仍然是最大,并由33%提高到2016年的38.7%2016年台湾胶粘剂细分市场中,增长最快的分别为电子电器、纸及书本装订细分市场。

台湾目前的政策侧重于鼓励在智能技术、绿色能源、智能制造、民生福利和服务方面进行创新,以帮助行业优化提高其附加值,提升台湾行业在全球市场中的地位。其中纳米结构可控聚合物、纳米杂化材料/纳米复合材料、智能材料和节能材料等技术,将有助于提高台湾合成树脂、胶粘剂在传统和高技术产业中的竞争力。台湾的树脂和胶粘剂生产企业将更专注于环境友好和高附加值的胶粘剂开发,例如反应性热熔胶、水基型胶粘剂、生物基树脂、高科技和自动化操作应用等方面。

目前,环保问题已经是受到全球关注和重视的问题,特别是针对化工领域。台湾地区对环保的重视程度很高,针对这方面的管控也是很严格的。其中针对胶粘剂方面的法规也有很多,不同的部门出台了相关的环保法规针对胶粘剂环保方面进行管控。

台湾环境保护管理机构发布的和胶粘剂相关的环保法规有:《空气污染控制法案》、《VOC和温室气体控制法案》、《水污染控制法案》、《有毒物质控制法案》、《固体废物处理法案》、《土壤和地下水污染整治法案》。

台湾职业安全与健康管理机构制定的相关法案有:《化学物质的评价与分类法案》、《危险和有害物质控制法案》、GHSCCBCSNN。其中GHS为全球化学品统一分类和标签制度,是为了确保化学品的处理、运输、应急响应和使用信息的一致性。CCB为化学控制条款,是根据安全数据表来评估和管理工作场所的风险,例如通风、工程控制、皮肤/眼睛刺激或致癌的风险。CSNN为化学物质的命名和申报,针对现有的化学品和新的化学品。另外还有消费者保护、REACH认证、消防服务法案等,都对胶粘剂行业有一定的管控。

目前台湾对化学物质的监管分为现有化学品和新的化学品。针对现有化学品的管控也划分为不同的范围,其中要进行GHS统计的化学品有19000种,需要优先管理的化学品有516种,释放限量管理的化学品有491种,有毒有害物质的化学品有411种,需要环境监测的化学品有90种,常规化学品有18种。

针对室内空气质量的管控,可以有效提高室内空气质量,保持室内环境优质来保护人体健康。20121223日开始,台湾地区针对室内空气质量标准的要求可见表5 

5  室内空气质量的要求

公共设施

CO2

(ppm)

CO

(ppm)

HCHO

(ppm)

TVOC

(ppm)

PM10

(μg/m3 )

高校图书馆医疗机构社会福利组织政府机构铁路运输站机场地铁车站展览室购物中心

1000

8 hrs

9

8 hrs

0.08

1hr

1500

1hr

75

24hrs

 

同时台湾地区开展了环境友好产品认证,这一认证是由其环保机构授权的,其中针对胶粘剂产品在重金属、化学品、VOC、金属容器等几个方面进行限制。详情可见表6

6  环境友好产品认证

认证

授权方

主要内容

台湾环保机构

胶粘剂 (2015.01.30)

Ø  重金属(低于ppm):

Pb(2), Cd(2), Hg(2), Cr+6 (2), As(3), Sb(5)

Ø  化学品(低于ppm):

HCHO(5), phthalates(10), halogenated solvents(15)

Ø  VOC(低于mg/m2h):TVOC(0.4)

Ø  金属容器(低于ppm):Pb(3)

禁止使用EPA列出的有毒物质或蒙特利尔议定书所控制的物质。ISO 14020

 

201769 PM2.5被纳入台湾空气质量指数,指数从AQI超过100将视为预警。详细见表7

7  空气质量指数

 

针对温室气体的管控,201571日确定,台湾地区温室气体的减排目标是到2050年底排放量要低于2005年的50%,并且每5年设置阶段控制目标。温室气体CO2CH4N2O和氟化气体超过25000公吨的年排放量时,需要强制登记并要求实行减排计划。

针对水污染的防治法案,在201524日发布的修正案内容主要有:加强风险防范管理、加大处罚力度、上缴非法利润、鼓励举报任何非法排放以及公共信息登记。

20161230日发布的土壤和地下水污染整治法案的修正案内容,则是加大对土壤和地下水修复的收费力度。

对于台湾来说,企业和环境总体上处于同一个生态系统之下。当环境质量恶化时,人们就要开始降低和管理污染排放,以减轻对环境的负担,并分担保护地球生态系统的责任。企业生产时会产生废弃物,所以应当承担与风险相关的费用。对非法排放或倾倒要有更严厉的处罚,企业也必须采取更严格的控制措施,以尽量减少对环境的影响。